调查资料

管理咨询时，应明确所要调查的资料类型以及如何收集这些资料。

项目的性质决定所需要收集的数据类型。数据收集类型不仅受到客户组织明显商业考虑的影响，而且还会受到组织内部其他文化和政治因素的影响。

一、内部数据

1.销售业绩

包括公司账目和报告、业务计划和预算、技术记录和销售记录、个人记录、有关关键供应商和顾客的记录。

2.财务健康性

通过权益比例、长期负债比例、库存销售比例、资本回报率、权益回报率、回款利润率以及营业利润等。

3.IT信息

IT系统是如何运作的，目标是什么，用户对系统的认识如何等等。

4.人力资源

在职人员数量、职务、人员流动率、薪酬、雇员态度和公司文化等。

1.股东数据

谁是股东？持股比例是多少？股东对公司的影响程度有多大？金融界对组织的看法如何？

2.供应商数据

谁是供应商？产品与服务质量如何？是否与公司建立了合作关系？供应商的产品替代性如何？行业集中度如何？供应商对公司的影响程度如何？等

3.顾客数据

谁是组织主要的顾客？他们的忠诚度如何？顾客的转换成本高吗？除了主要客户外还存在哪些客户？顾客对公司的产品和服务是否满意？

4.市场数据

市场有多大？市场成长速度有多快？发展模式怎样？面临什么威胁？

5.竞争力数据

组织在各个市场上的市场地位如何？组织的市场产品、服务建立的基础是什么？价格、质量、技术或服务的范围、地理定位、历史联系是怎样？组织的优势和劣势是什么？

6.竞争对手

竞争对手在市场上的地位如何？他们的战略、核心竞争力是什么，他们的优势劣势？

三、注意事项

1.历史数据

纵向考察和比较企业业绩等。

2.收集清单

收集客户内部资料时，需要编写数据清单，经项目经理审核后，交给客户方面的项目负责人。

3.资料保密